Партнерская программа – один из основных источников новых лидов у нас в агентстве, поэтому мы решили заморочиться с автоматизацией этой части работы в ПланФикс.
Подготовка к работе
Что нам понадобится для работы? Конечно функционал CRM в каком-то виде, который нужен вашей организации. И обязательно добавляем настраиваемое поле «Источник сделки». В нашем случае значения для этого поля предустановлены:
Но нам так же важно знать кто привел клиента. И, соответственно, кому в случае успеха сделки выплачивать партнерское вознаграждение. Поэтому делаем еще одно поле «Кто привел» с возможностью выбора любого контакта, организации или нашего же сотрудника.
Создаем задачу на выплату
Теперь переходим к самому главному. Нам нужно не забыть сделать выплату партнеру за приведенного клиента, если сделка завершилась успехом. Для этого идем Управление аккаунтом – Объект – Сделка – Автоматические сценарии. И создаем новый сценарий.
Сценарий будет срабатывать при смене статуса Сделки при соблюдении всех условий:
Теперь осталось создать подзадачу на выплату.
В этой статье я не стану усложнять задачу, поскольку сценариев и нюансов может быть очень много в зависимости от процессов. Перечислю лишь примеры того, что можно реализовать в рамках этой автоматизации, часть из которого мы поставили в планы:
- Установка сроков выплаты не более 5 рабочих дней после закрытия сделки.
- Расчет суммы к выплате в зависимости от условий передачи лида в агентство.
- Уведомление партнера по SMS/Email о статусах сделки и назначении выплаты в случае ее успешного закрытия.
Заинтересовались партнерской программой и хотите передавать клиентов на маркетинг за вознаграждение? Напишите нам!